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从三大表企中标运营商4G通信模块项目说起

2020-09-25 12:41

  】4月30日,林洋能源公众号发布:继成功中标中国电信南通分公司NB智能电表项目后,南京林洋电力又成功中标中国联通物联网公司4G通信模块项目2,000余万元框架包,实现公司在运营商行业的又一重大突破!前不久,小编曾在“智能表计企业的新四月,看这三家的商业新征途”中谈到南京林洋在中国电信南通分公司NB智能电表采购项目中喜获30万元框架中标包,成为此项目中标企业,也是林洋在NB电表行业中的里程碑式的突破。

  5月1日,威胜信息公众号发布:威胜信息在中国联通物联网公司4G模块项目中,以总金额第一的成绩中标4,300余万元框架包,并超过其余厂家中标金额总和,实现移动运营商业务突破。此次威胜信息在联通项目中标,是中国联通对威胜信息综合实力、技术水平的肯定,也是对威胜品牌和服务能力的高度认可。

  小编看到这两个好消息时,由衷替林洋和威胜高兴,同时也不免动了好奇心:这两家都是表计企业,且都是国网和南网智能电表和用电信息采集招投标项目的“第一梯队”企业,且不说项目本身来自运营商而非电网行业,再者中标的也不是电表,而是4G通信模组。

  中国联通公布2020年联通物联网专用4G通信模块集采结果。候选人公告显示,威胜信息、杭州海兴电力和江苏林洋能源三家企业中标。

  据了解,该项目为集中招标项目,预估金额8,500万元(含税),预计采购100万个(标段一:Ⅰ型专用4G通信模块60万个、标段二:Ⅱ型专用4G通信模块40万个),且每个标段的中标人数量均为2个,每个中标人对应的份额为:第一名中标份额:60%;第二名中标份额:40%。

  按照总金额8,500万元,威胜4,300余万元,林洋2,000余万元,且威胜中标金额超过其余厂家中标金额总和,倒推一下,海兴中标金额在2,200万元左右。

  “运营商招标4G通信模块,中标的为什么是电表企业,而不是专注做4G模组的通信企业”,随着疑问加剧,小编也梳理了一个“自以为是”的脉络,欢迎读者补充指正,别拍砖哦!

  如果说林洋中标中国电信南通分公司NB智能电表采购项目,是瞄准运营商正在大规模建设的5G基站,未来如何通过通信用电优惠政策和供电改造方案节省庞大的电费开支,就涉及到的智能电表采购探寻市场契机,那么这一次中标中国联通4G通信模块项目,则是源于表计企业在电网行业的多年积淀,探寻如何助力运营商服务电网行业4G终端产品更新迭代的市场契机。

  这几年,物联网芯片、模组企业在各个行业一路高歌猛进,表计企业则更务实于行业特性和应用场景的落地实践中。随着行业下游应用不断丰富,对无线通信模组的数据传输能力、功耗和覆盖都提出更高要求,无线G/NB-IoT升级,国家电网新增的集中器、专变终端等用采设备将全面采用4G 网络进行数据传输。物联网模组已成为物联网行业确定性较高、落地最早的产业链环节之一。

  国网2019年远程通信模块招标项目中,需求产品品种包括三相远程通信模块、专变采集终端远程通信模块、集中器远程通信模块,其中集中器远程通信模块需求数量占70.15%。从需求产品通信技术方案分布情况看,99.16%采用4G技术,剩余0.84%采用230MHz技术。参与远程通信模块市场竞争的企业,要满足的基本条件如下:

  近三年累计销售用电信息采集终端、用电信息采集终端(电能表)4G通信模块业绩不少于100000个。注:销售业绩必须提供对应的合同和发票复印件;

  所投产品具有国家工业和信息化部颁发的无线电发射设备型号核准证或电信设备进网许可证;

  图:国网2019年度远程通信模块需求产品品种分布情况(来源:《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》)从过去三年各远程通信方案的市场占有率来看,GRPS方案和CDMA方案2019年已完全没有需求,4G方案市场占有率一直在提高。近期,工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》,提出新增物联网终端不再使用2G/3G网络,并将推动存量2G/3G物联网向NB-IoT/4G/5G网络迁移,逐步建立NB-IoT、4G和5G协同发展的移动物联网综合体系。

  图:近三年远程通信方案市场占有率(来源:《2019年中国智能电表及用电信息采集市场分析报告》)模组企业哪儿去了

  相比较表计行业的含蓄和务实,物联网行业各频道的发声着实能让我们看到不少表象背后的故事。

  3月17日,TH物联网频道发布了《通信模组发展趋势》一文,开篇直接引出国内通信模组厂家的竞争格局:

  年出货千万级代表厂家:移远通信、芯讯通(日海智能)。市场侧以渠道为主,通过低价铺量,扩大销售规模。近两年通过海外布局,抢占国际份额。利用海外高毛利,反补国内利润。

  年出货五百万级代表厂家:广和通、中移、龙尚、骐俊、有方、高新兴、合宙。市场侧以直销为主、渠道为辅。产品深耕某个行业或者市场,追求利润(广和通、龙尚、有方、高新兴)。近几年通过进入三大运营商的产品库,低价出货,出货量大利润低(骐俊物联、合宙)。

  年出货十万级代表厂家:美格智能、Telit、中移数宽、宽翼、移为等。模组出货量少,短期市场发展空间小,特点分散。部分厂家结合终端产品销售模组(美格智能、中移数宽、宽翼)。部分厂家在国内研发模组&终端产品,深耕高毛利的海外市场(移为)。国际模组厂家开始在国内布局(Telit)。

  模组投入大,见效慢,销售额小,毛利低,售后周期长。即使未来需求量非常大,就投资收益的角度看,单纯的模块业务很难有太大的作为。物联网模组是更新很快的高新技术行业,高的研发费用有助于构筑行业高壁垒,持续保障产品在行业的地位。但在一个企业级物联网项目中,客户需要的是一整套方案,核心关注点并不在通讯模块层面。模组如何能让终端制造商加快终端产品的研发周期,同时降本增效、提高客户利润率,是模组厂家应该重点思考的方向。

  更为犀利的点评来自撸串杂谈IoT圈的串儿爷:原本电力市场的龙头老大有方,2019年,一方面因战略摇摆被移远抢走不少市场份额,另一方面因Cat1兴起,LTE模组价格大幅拉低,且智芯不可撼动的位置,不到4个亿的电力市场销售额能否持续保住是个挑战?在肯定移远产品思维不错的同时,对其财务数据中的研发投入细节做了细细拆解,并就拆解结果对其未来作出预判:高毛利业务增长停滞,主力产品面临单价快速下滑,新业务尚未健全(更多物联网企业的2020走向如何,大家可自行研读判断)。

  运营商招标4G通信模块,中标的为什么是电表企业,而不是专注做4G模组的通信企业?

  就三家表计企业中标中国联通4G通信模块项目来说,且不说是不是运营商招标后服务电网公司的终端产品2G升级4G,至少模组企业没有直接入局,仅仅了解通信是不足够的,不懂终端软硬件是搞不定的。

  终端产品升级,4G模块要做电气和规约转换,这活儿表计企业最熟悉,模块企业不擅长!

  有些模块厂家没底线,随意更改设计,出了事拍屁股走人。国网南网集中招标项目的中标企业都是有实力的企业,规模大,出事也跑不了!换句话说,表厂都要签署招标项目中的无限责任连带风险,哪个模块厂家敢?

  前几天读了《中国 VC 大迁徙:得 toB 者得天下深氪》一文,印象较为深刻的是投资热点从2C迁徙到2B,对各自行业理解的深度和耐心是必不或缺的。不同于2C可以以资本换流量,流量换规模,2B不是靠钱砸得出来的,无法以资本换客户。2020年,投资人纷纷转场企业服务、5G、工业互联网,但早期入局者先人一步的入场优势是无法被后来者赶超的,2B投资所强烈依赖的研究驱动和整体认知,除了以时间积累,并无捷径。

  虽然先发优势并不是绝对,充足资源也不是万能,围绕2B所发生的一切只是一个开始,未来会在谁的手里,谁也无法保证?但“以前是富贵险中求,以后只能慢慢来赚钱”正在成为现实。

  “物联网时代网络是核心,垂直行业的从业者必须从传统认知层面跨界出去相互理解和协同,才能最大化做好行业解决方案和服务!”

  “做表计行业的业务不能急功近利!物联网行业的从业者必须要深入了解垂直行业本身的业务应用,纯用物联网市场的套路在四表行业是走不长的!”

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