行业资讯
你的位置:主页 > 行业资讯 >

ag真人杀猪智能电网进入实质性阶段 八股直接受

2020-09-12 13:07

  13日,国务院会议正式决定推进电信网、广播电视网和互联网三网融合,实现三网互联互通、资源共享,为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。会议认为,我国已基本具备进一步开展三网融合的技术条件、网络基础和市场空间,加快推进三网融合已进入关键时期。实际上,除了电信网、广播电视网和互联网之外,电力网也将成为产业融合的一股重要力量。

  背景资料:昨日,智能电网成为A股市场投资者瞩目的焦点,资金大幅流入,最终,智能电网涨幅高达4.37%,拔得头筹。这应该源于,有关媒体披露国家电网关于智能电网标准体系和具体建设规划,即将在春节前发布,2010年将全面启动整个智能电网工作。同时,随着智能电网第一批试点的结束,国家电网将启动第二批试点。

  行业动态:我国的智能电网将以特高压电网为骨干网架、各级电网协调发展的坚强电网为基础,利用先进的通信、信息和控制技术,构建以信息化、自动化、数字化、互动化为特征的国际领先、自主创新、中国特色的坚强智能电网。

  国家电网公司已经确立了智能电网三步走的原则,第一个时间段是2009年-2010年,这个阶段被称为规划试点阶段,重点开展坚强智能电网发展规划工作,制定技术和管理标准,开展关键技术研发和设备研制,开展各环节的试点工作。第二个时间段2011年-2015年是全面建设阶段,加快特高压电网和城乡配电网建设,初步形成智能电网运行控制和互动服务体系,关键技术和装备实现重大突破和广泛应用。2016年-2020年为引领提升阶段,全面建成统一的坚强智能电网,技术和装备全面达到国际先进水平。

  智能电网的投资构成上,不考虑大规模储能装置,配网自动化和用户侧系统将占40%,智能变电站占20%、智能调度占15%、柔性输电系统(含清洁能源接入侧设备)占10%,其他投资占15%。智能电网是未来中国电(600795)网新的投资方向,将成为新能源、新技术、新材料的综合应用平台,拉动相关产业需求。

  智能电网的部分相关标准仍在制订过程中,所涉及的输变电及电气控制设备尚不能开始招标,从而影响了电网投资速度,但随着各类标准的逐步出台,相应的电网投资有望逐步展开。

  国网智能电网具体建设规划的公布将直接引导设备商进行生产布局;标准体系的公布,将指导业内设备商的研发方向,从而加速智能电网相关设备的对接。2010年将在国网标准推动下,我国智能电网建设进入实质性阶段。

  投资策略:浙商证券预计2010年电网投资增速将达到20-30%。其中,二次设备方面,国电南瑞(600406)(600406)和国电南自(600268)(600268)最具竞争实力。一次设备方面,220KV及以上变压器涉及厂家较多,竞争也较为激烈;而500KV变压器由于具有较高的技术壁垒,市场的集中度也相对较高,市场份额主要控制在特变电工(600089)(600089)与天威保变(600550)(600550)、常州东芝、山东达驰和泰山电气五家公司手中,其中,特变电工(600089)与天威保变(600550)具竞争实力。此外,特变电工在互感器和电抗器领域具有明显的竞争优势(310368),思源电气(002028)(002028)在电容器和互感器方面实力较强,而平高电气(600312)(600312)在组合电器、隔离开关和断路器方面表现突出。

  有线电视运营商:未来将有望提供语音服务。此次明确了符合条件的广播电视企业可以经营增值电信业务和部分基础电信业务、互联网业务。原来部分有线电视公司已经在提供宽带上网的互联网服务,此次提法意味着未来有线电视公司有希望提供VoIP电话服务。在美国等不少市场,电话服务已经成为有线电视公司的主要业务之一并且取得成功。三网融合将使有线电视公司的业务范围大为拓广,增加收入来源。

  电信运营商:IPTV业务发展将加快。电信运营商在一些城市已经推出了IPTV电视收看业务,预计未来IPTV将在更多地城市推广,但其网络基础和收视质量需要有较大的提高才能与有线电视竞争。电信和广电企业将既有竞争,又有合作。广电企业有丰富的节目资源,而电信运营商有市场化的优秀营销能力,未来两者虽然在进入对方的固有领域时存在一定的竞争,但同时又存在互相合作互补的需要。

  光通信行业:为三网融合提供了理想的平台,相关产业链上的公司受益。三网融合的发展涉及到广电网络的双向化改造,广电网可以做宽带接入,需要提高其主干网的传输速度,而光通信的带宽和传输速度能很好的解决其网络的瓶颈。同时三网融合中综合传送各种业务信息使得其对传输网络有一定的要求,而光通信技术能为其提供理想化平台。政策中的工作重点要加快电信宽带网络建设,推进城镇光纤到户(FTTH),扩大农村地区宽带网络覆盖范围。宽带网络的竞争加速将给我国光通信产业链带来更大的发展空间。

  计算机行业:数字电视解决方案提供商和系统集成商受益。计算机行业短期受益三网融合基础设施改造,包括数字化和计算机信息处理能力、网络的Ip化两个方面;中长期受益软件平台和业务创新,运维服务、信息安全。三网融合中综合传送各种业务信息使得其对传输网络的质量有较高的要求,这使得网络优化及测试厂商将处于较为重要的位置,相关的设备商将从中受益。(证券日报)

  据记者了解,该项目覆盖的行业比较广泛,从产业链技术层面上看,依次分为发电、输电、变电、配电、用电、调度这六个环节,也就是说这六个环节的相关上市公司都将不同程度受益。

  对此,长城证券新能源行业分析师徐超告诉记者,由于各个阶段布局重点的不同,行业的投资机会有所不同,目前受益最大的属继电保护二次设备和用电管理系统公司。

  智能电表将成为电网投资中最大的赢家。据中国科学院首席能源问题专家武建东初步估算,2009年起我国将有3000万-5000万块电表更改为智能电表。

  根据日信证券的测算,目前我国智能电表应用较少,智能电网建设全面铺开后,智能电表的相关企业将面临一个每年超过50亿元规模的市场,将充分受益于智能电网的建设。预计在设备采购中,智能电表每年可达到56亿元的规模。

  唐永刚也表示:新能源就是目前资本市场的一匹黑马,目前智能电网板块肯定有机构主力深度介入,后市的上升是毋庸置疑的,智能电网的投资机会中期会一直存在。

  不过,除智能电表企业外,分析师还建议投资者,关注该板块的率先受益股票特变电工(600089)(600089)、东软集团(600718)(600718)、东华合创(002065)(002065)等,中线逢低买入。(华夏时报)

  申银万国证券点评:东华合创(002065)在电力行业业务涉及核心骨干数据交换网、IT应用系统建设等,主要以系统集成为主。目前公司业务覆盖了绝大多数的省级网,因此只要智能电网建设对各省级电网的投入产生拉动,公司均会受益。

  兴海通证券(600837)点评:我们将公司投资评级由增持提高到买入。智能电网对于数据分析以及管控的需求大大增加,而东软集团(600718)解决方案的产品线年全年国内软件与系统集成业务营收应有超过20%的增长。

  申银万国证券点评:东华合创(002065)在电力行业业务涉及核心骨干数据交换网、IT应用系统建设等,主要以系统集成为主。目前公司业务覆盖了绝大多数的省级网,因此只要智能电网建设对各省级电网的投入产生拉动,公司均会受益。

  智能电表在智能电网中占据重要地位,是用户端智能化的基础。长城开发(000021)在智能电表领域已有十余年的经验积累,具备研发、产能、生产工艺以及销售渠道等多方面优势。

  联财富证券点评:思源电气(002028)是目前上市公司中唯一同时拥有一次设备、二次设备和电力电子技术的公司。

  他们正在进行数字化开关、数字化互感器等方面的研究,将来公司的继电保护及变电站自动化和互感器、开关将产生协同效应。

  智能电网这一块,公司参与了电网调度、数字化变电站等业务,尤其是数字化变电站,公司研制了自己的互感器,现在卖一套数字化变电站系统的价格几乎相当于以前一套变电站自动化系统的10倍左右。

  英大证券点评:公司新能源业务将面临发展机遇。该股中期反弹走势稳健,股价估值水平合理,企业发展势头良好。

  公司2009年一季度净利润增长58.5%,业绩增长得益于输变电产业产销增长,营业利润增加,以及少数股东损益同比大幅下降。

  2009年国家电网启动800亿元用电管理采集系统改造计划。未来两大电网合计智能电表和用电管理系统市场约每年160亿元以上。

  联国联证券点评:该公司业绩增长明确,明显受益于推广节能。主打产品SVC除了继续保持在冶金、电气化铁路、煤炭等行业的领先地位,并在发电厂、有色金属、风力发电等新领域实现销售规模迅速增长,且在电网销售实现突破,同时进入南方电网和国家电网。